Die sechs typischen Agenturfehler

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Beratungsprozess

Das Beratungsgespräch folgt den Prozessschritten:

Beratungsgespräch


Eingegliedert ist alles im Rahmen einer sorgfältigen Vor- und Nachbereitung. 

Vorbereitung Nachbereitung Beratungsgespräch


Das Analyseergebnis ist das Produkt von Kundenbedarf und Datenaufnahme (Ist-Situation). Folgende Anforderungen im Sinne konkreter Pflichten sind für die Vorschlagserläuterung im Rahmen der Rechtssprechung hinzugekommen:

  • Aufklärungs- und Beratungspflichten

  • Belehrungspflichten

  • Hinweispflichten

  • usw., usw., usw. ...

Auf der Basis dieser Prozessschritte und der zweistufigen Vorgehensweise kann dann das Ergebnis sicher dokumentiert werden.

Dies alles braucht neben der Praxis vor allem regelmäßiges Training, denn "nach dem Spiel ist vor dem Spiel".

Kontakt

Pfaffinger Consulting
Hartmut Pfaffinger

Im Schulzehnten 15
65779 Kelkheim
Tel.: 06195 / 98 78 23
Fax: 06195 / 68 58 76
Email: pfaffinger-consulting@online.de

 

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